Иван – младший сын в семье, и многие считают его глупым. Когда его отец скончался, только Иван среди своих двух братьев исполнил его последнюю просьбу, три дня подряд навещая могилу. За это ему открылась тайна волшебного коня по имени Сивка-Бурка, который способен превратить Ивана в смелого и красивого молодца. В то время царь решил, что выдаст свою дочь-царевну замуж за того, кто сможет её поцеловать, прыгая до самого высокого терема. Таким образом, Иван, обладая помощью волшебного коня, получает шанс не только изменить свою судьбу, но и доказать всем, кто считал его дураком, что у него есть силы и решимость преодолеть любые преграды ради любви и долга.