1895 год. Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке. В это время в спокойной жизни города происходит ужасное преступление: убивают Нефедьева, богатейшего человека и предводителя губернского дворянства. Расследование берётся на себя Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. По мере продвижения в поисках улик он сталкивается с мрачной стороной общества, которая оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем он ожидал. Чтобы разобраться в тайнах и победить зло, Лыков рискует всем: своей любовью, своей честью и даже собственной жизнью. Его борьба за справедливость становится не только личной, но и общественной, заставляя его пересмотреть свои взгляды на мир и людей вокруг.